在纽交所挂牌首日大涨近四成
美国东部时间2007年5月3日上午,中国领先的多平台一体化营销公司———橡果国际在美国纽约证券交易所挂牌交易,成功上市,代码为:“ATV”。
与其它企业直接上市发行不同的是,橡果国际此次是公开发行770万股美国存托凭证。每股存托凭证
价格为15.5美元,代表三股普通股。如发行时有超额配售,橡果国际已同意让承销商在30天内认购额外的115.5万股存托凭证。
据介绍,橡果国际计划将发售净募集资金用于购买及预付电视广告时间、加强产品品牌的开发能力,同时也用来扩大市场销售额,进一步加强全国性销售网络的商业管理能力,包括提升现有的产品和服务,开发新产品和新服务,改进现有的技术、基础设施以及客户资料管理能力,并且用于开拓其它营销渠道,如电视家庭频道,目录销售和互联网营销。此次募集资金还将用作公司的资本金和其他相关用途。美林证券和德意志银行是本次发行的主承销商。
橡果国际上市首日交易活跃,开盘价为19.9美元,高出发行价15.5美元28.38%。当日最高股价为22.70美元,上涨了46%,最低股价为18.50美元,最终报收于21.50美元,较IPO发行价上涨6美元,涨幅为38.7%。股票成交量为758.41万股,表明换手相当充分。
橡果国际是迄今为止中国第一家在海外成功上市的电视购物公司,该公司成立于1998年。根据欧睿咨询报告,按销售额和媒体广告时长统计,橡果是中国目前最大的电视购物公司。凭借多层次的市场营销平台,橡果已开发了多个品牌产品,并拥有强大的第三方产品和服务的营销推广能力。除电视直销平台外,橡果还拥有全国性的地面分销渠道。
橡果的电视购物广告媒体时间是业务成功的重要因素。橡果的电视购物广告在全国播出,包括4个央视频道、28个全国性卫星频道、4个国际卫星频道以及8个地方频道。
业内人士表示,橡果国际的上市,无疑会给国内尚在起步阶段的电视购物行业带来巨大的冲击和影响。