随着3D、触摸、云计算等技术的发展，将为数字标牌系统带来技术升级，用户需求多样化将推动定制化模式盛行和市场细分深入。随着技术及应用的不断成熟，数字标牌行业将由“产品为王”时代步入“内容为王”时代。下面我们有请奥维咨询(AVC)B2B事业部总监李晔女士发布《中国数字标牌行业现状与趋势调研》报告。有请李总监!
李晔：我先恭喜一下刚才获奖的三位朋友，这三位朋友下面应该会很愉悦的心情听这份报告，没有获奖的朋友大家应该以更愉悦的心情听这份报告，因为大奖还在后面。
今天非常荣幸能够和业内的精英人士专家一起分享我们奥维咨询(AVC)在数字标牌领域的研究成果，今天到目前为止我也听到了各位在数字标牌包括电子白板新的看法和感受，对于各自的一些观点我也颇有感触。我们奥维在2011年就已经开始持续跟踪数字标牌市场，今天跟大家分享的研究报告只是呈现了部分的研究内容，也是希望起到抛砖引玉的作用，能够引起大家更广泛的讨论。
我们整个研究报告分三个模块，第一个是整体说明数字标牌行业市场现状分析情况。第二个是数字标牌产业链现状及趋势分析。第三个是数字标牌用户情况。
之前包括英特尔，包括很多企业，对数字标牌的定义都已经做了探讨，数字标牌对于现在来说是一个很广泛的概念，我们作为第三方研究公司要对这个产品进行很客观很公正的研究，我们首先要对我们的研究产品进行定义。从广义来讲，数字标牌是什么?它其实就是一个用于传播IT终端系统。它的这种终端包括很多种类型的设备，包括我们常用的，像平板、大屏拼接、广告机、led，这些都是最广义的数字标牌的概念。但是我们这份报告，只是我们奥维研究的体系当中的一部分，我们对数字标牌的定义包含前面三个终端产品，平板、大屏拼接和广告机，但是这里还有一些内容是我们分出去的，大屏拼接和平板有一部分应用是视频会议以及多媒体教学等等应用，在我们研究范围内是不包含整体数字标牌研究范围内的。
下面看一下数字标牌整体的发展历程，或者说它的生命周期。在2008年之前，数字标牌基本上刚刚进入中国市场，它的形态也以单机版和人工维护的阶段，初级阶段，市场企业也只有十几家，多是传媒公司应用。2008年通过奥运会的促进，促动了数字标牌在政府的应用，包括网络的应用，因此数字标牌从单机逐步过渡到网络应用。2013年这个阶段，我们认为数字标牌从网络数字化应用过渡到未来智能化广泛应用的前期。在2015年之后数字标牌一定有一个爆发式增长，原因是什么?几天前双十一，全民狂欢的节日，大家应该很有印象，双十一天猫一天成交记录是350亿元，这个数据对很多实体零售业态的企业家，或者是这种业态的从业人员，都很惊叹，觉得可能我们的时代将会发生变化了，中国现在正在进入全民狂欢的时代，我们消费者从来不缺乏热情，我们是缺乏挖掘消费者热情的人和企业。
这个和数字标牌的联系是什么?之前我们对数字标牌的定义是一个沟通或者是传播的产品，那么未来我们数字标牌要起到一个什么样的作用，我们不仅仅是向消费者传递我们企业的信息，还有一个很重要的功能是搜集消费者用户的信息，对于企业进行一个传播，也就是成为一个交互式智能化互动的沟通的平台，一个系统。那么当产业真正能够实现到交互互动，数字标牌比较成熟实现这种功能以后，并且大规模应用以后，数字标牌市场一定有爆发式增长。而我们奥维咨询(AVC)认为这个时期已经不远了，应该会在2015年以后有这样的契机发生。
下面我们来看一下数字标牌在2013年，包括从2010年到2013年的增长情况。在2013年全年我们预计数字标牌总体销量能达到140多万台，总体销额达到1.58亿元，这几年数字标牌增长高于商用显示的应用，基本上是20%的增长。下面看一下数字标牌的品牌和市场集中度的情况，在电子白板产业TOP10企业集中度达到80%，是非常集中的市场，数字标牌市场目前是十分分散的市场，TOP5品牌集中度是非常小的一个市场。目前行业应用的情况，从销量来看，交通依旧是数字标牌应用非常大的行业，因为交通行业数字标牌应用非常成熟，只要是新建的机场或者是车站，哪怕是公交站，现在都开始使用，并且他们觉得这是一种规范，或者应该要的一种设备。所以交通在今年也是最大的应用范畴。第二个是政府行业，政府行业现在应用数字标牌也属于相对来讲比较成熟规范的市场，但是政府行业的数字标牌使用情况未来的发展趋势可能将远远小于我们看好的商用零售领域，之前包括三星和其他几个企业对未来数字标牌市场有自己的看法，我觉得我们的看法跟它是一致的，未来数字标牌市场如果发生爆发式增长，这个增长的导火索一定是在数字商用领域，功能智能化实现爆发式增长。然后我们再来看一下市场结构，单机版占比比较高，毕竟成本比较低，所以它的市场有一定的吸引力，同时X86的架构从纯技术角度来看，它的要是是不用说的。但是如果考虑到价格，考虑到性价比，那么可能以后更多企业会倾向于嵌入式和Android系统，嵌入式和Android系统将来的发展态势会有比较大的上升空间。
目前来讲数字标牌应用比较多的可能还是我们室内的应用，从销量来看，目前从销售额来看，户外有很多，比如像房屋等级、高量的技术要求，因此价格远高于户内的价格，虽然销量低，但是销售额来看市场份额还是比较高的。
下面我们再从尺寸结构来看数字标牌的结构类型。我们可以看到30寸以下的数字标牌销量占比还是相对来讲比较高的，虽然我们说现在商用显示领域都在向大尺寸化趋势，但是不同行业不同消费者他的结构是存在差异的，这种差异化造成我们的尺寸一定有产业化，小尺寸市场一定有所衰减，但是它一定存在。还有40-49寸市场占比比较高，未来这个尺寸的发展趋势也是非常好的，有比较大的上升空间。
这个图在我们现在看来，从成熟的产业来看，这个图是有一些畸形的，从数字标牌整个系统来看我们硬件的占比是最大的，其次是软件和内容服务。我们认为这正是数字标牌现在产业链还没有完全成熟的一个标志性的特点，很多企业，或者是用户，他不习惯或者他不接受通过软件和服务的方式来买单，他只愿意为硬件来买单。但是这种情况在我们未来整个产业已经完全成熟运营的情况下，这个图的比例结构会完全反置，最大的份额是我们的内容和软件，而硬件可能会慢慢的降低减少，甚至免费。大家都知道，在互联网时代企业追求的利润是什么?不是硬件，而是我们的服务和内容。
下面是我们对数字标牌未来市场的预测，因为我们只是做了未来三年的预测情况，所以说我们觉得未来三年数字标牌还是以比较高的增长态势来增长，未来的爆发是2015年之后，增长现在来看是相对比较平和的，25%-27%的速度增长，到2015年预计数字标牌的销量将达到233.7万台，销售额达到110亿人民币。
从尺寸段来看，像刚才我提到的30寸以下的比例是会逐年降低，但是这个尺寸段未来一定是存在的，它只是未来稍稍会降低。第二个，40到49寸尺寸段未来趋势上升空间明显，由2013年占比31.8%到2015年的41.6%，这是绝对优势的尺寸段。
下面看一下行业规模，未来市场最有潜力并且最有可能发生非常爆发式增长的是商用零售行业，我们在2014年、2015年数据里面可以看到，虽然交通领域依旧占据最大的市场份额，因为交通的投资相对来讲是比较稳定的，并且国家会有相应的一些交通投资规划，只要有交通投资数字标牌肯定有市场，并且中国的牌子在里面，所以它依旧会是最大的市场。但是2015年之后，甚至2018年，2020年，这样的格局我们不敢保证，交通是否还占到TOP1的位置。我们来看一下数字标牌未来市场定性的判断。
首先内容将会成为后端最主要的一个增值点，我们现在是一个全民狂欢的时代，我们谁能抓住消费者谁就能成为这个市场上的霸主，我们消费者关心的是什么?我们消费者关心的可能不是我们的屏幕是多少寸的，有多大，也不是关心我们这个屏幕是什么形状，这个色彩有多亮丽，我们消费者真正关心的是屏幕里播的内容能不能吸引到我，对我有什么帮助。所以说未来我们数字标牌的创新点、增值点一定是在后端服务内容这块。我们看第二点，数字标牌互动化智能化，以数据为导向的信息获取将成为主流，在未来他也会向企业传递消费者信息，比如在商场可以测算人流量，男女比例，或者消费者盯着屏幕看感兴趣的是哪。第三点是内容同步管理发展，在后端管理我们要更加智能化，更加及时化。第四是行业内容创新趋势，我们要开发不同的软件功能，不同的服务内容，比如零售服装业我们通过图形，或者是热门电影里在线试衣功能来吸引消费者眼球。因为我们现在的企业觉得我们的用户可能是B2B行业，买我数字标牌的客户不是消费者，比如说是银行，比如说是商家，但是用你数字标牌的，或者是看你数字标牌的，一定是普通消费者。所以企业在设计产品和内容的时候最主要是抓住怎么吸引消费者，大家都提到从“产品为王”转变为“内容为王”，其实“内容为王”的本质是“消费者为王”，这也是互联网时代一个大的前提，谁能抓住消费者的黏性，谁能提高消费者的忠诚度，谁就是这个市场的赢家。
刚才讲了数字标牌的市场现状、定义、规模以及趋势。下面我们看一下数字标牌整个产业链的情况。这个图看上去参与者角色比较多，但其实模块只有几个，一是上游厂家，中游整机生产商，类型也比较多，包括屏幕的一些生产商，包括播放器的生产商，包括软件商，服务器、网络传播等等。中间我们还提到一些内容供应商，内容供应商可能会跟中游的整机厂商进行合作，包括下游渠道商也有可能和中游整机商合作，内容提供商和下游渠道之间也会合作，一起探讨为最终用户提供更加智能化满足消费者定制化需求的产品。从现在产业结构模块来看，也许大家还能比较清晰，能够用线条，用条条框框把上中下游用户区分，但是现在在发生转变，这些角色在发生渗透，企业都向最高的利润点去发展。未来大家会整合成一类企业，又能整合自己的渠道，又能有硬件，又能有服务，这种服务对于市场的推动未来会起到比较大的作用。
